SG1 отправляется в мир, где Мерлин спрятал оружие способное уничтожить высшее существо, и обнаруживают Камелот. Чтобы найти сокровище Мерлина, среди которого должно быть это оружие, им придется столкнуть с голографической защитной системой Мерлина, аналогичной той, что была в Авалоне. А тем временем обнаружены супер врата, через которые в нашу Галктику должен прибыть флот Орай.

Вала Мал Доран связывает со штаба SGC из галактики Орай и рассказывает о своей жизни в деревни, где строиться боевые корабли Орай, которые теперь готовы отправиться в нашу галактику. А тем временем на Земле возникла проблема — Россия заявила о желании забрать свои «Звёздные Врата» обратно.

Тил'к и SG-9 обнаруживают, что Соданы подверглись жестокому нападению. Тем временем, Митчелл и Картер перемещаются в другое измерение, что делает их невидимый для всех сотрудников SGC.

Путешествие в другой мир устроенное для группы иностранных дипломатов становится крайне опасным, когда коварная разновидность насекомого вырывается на свободу.

SG-1 попадает в ловушку на одной из планет после того, как наборное устройство и сами «Врата» исчезают… Тем временем, прежний Системный Владыка пытается восстанавливать свою империю.

Дэниэл попадает в тюрьму в одном из миров контролируемых Орай. Во время попытки SG-1 вызволить его «Прометей» оказывается, подбит в перестрелке.