Тод предупреждает Атлантиду о существовании сверхмощного улья и предлагает атаковать его, пока он не стал угрозой для Земли.

Детектив Джон Шеппард расследует убийства в Лас-Вегасе, связанные с необычным человеком, обладающим сверхъестественными способностями.

Устройство древних приводит к тому, что доктор Келлер меняется телом с женщиной по имени Нива. Когда становится ясно, что произошло, отряд Шеппарда вместе с доктором Карсоном Бекеттом должен найти и отключить прибор.

На орбиту Атлантиды прилетает улей рэйфов и посылает сигнал о помощи. Шеппард с отрядом отправляются на разведку и выясняют, что рэйфов поразило странное заболевание.

МакКей вместе с Келлер возвращаются на Землю и приезжают в секретную лабораторию его бывшего соперника по исследованиям. Там происходит демонстрация чудесного нового изобретения, которое должно бороться с глобальным потеплением, но ситуация принимает неприятный оборот.

Вулси грозят неприятные последствия оценки испытательного срока, Зеленка с МакКеем исследуют предмет с океанского дна, а Шеппард попадает в ловушку.